Vermogensbeheer op Maat

Wat is maatwerk vermogensbeheer?

Bij Heeren betekent maatwerk vermogensbeheer dat we eerst uitgebreid met u in gesprek gaan. Wat zijn uw doelstellingen? Hoeveel risico wilt en kunt u lopen? Wat is uw beleggingservaring en uw horizon? Deze vragen vormen de basis van onze aanpak.

Begeleiding bij financiële transities

Onze dienstverlening biedt ondersteuning bij belangrijke financiële veranderingen zoals:

• Bedrijfsverkoop en herstructurering
• Beheren van erfenissen of verkoopopbrengsten
• Transitie van sparen naar beleggen
• Planning en beheer van uw financiële toekomst

Uw persoonlijk plan

Op basis van een inventarisatie maken wij een uitgebreid beleggingsvoorstel dat we met u bespreken. Ons proces omvat:

• Bepaling van uw risicoprofiel en beleggingshorizon
• Ontwikkeling van een op maat gemaakte strategie
• Vastleggen van afspraken in een beheerovereenkomst
• Regelmatige performancerapportage en persoonlijke gesprekken

Hoe wij werken

Als u kiest voor maatwerk vermogensbeheer bij Heeren:

• Nemen wij u de zorg uit handen
• Houden wij uw portefeuille nauwlettend in de gaten
• Voeren wij transacties uit wanneer wij dat nodig achten
• Informeren wij u regelmatig via e-mails, gesprekken en rapportages

Transparante kostenstructuur

Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke dienstverlening zonder hogere kosten mogelijk is. We zijn volledig transparant over onze werkwijze en kostenstructuur.

Als jong, middelgroot kantoor met een 5-sterren beoordeling streven we naar langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen, expertise en echte persoonlijke aandacht.